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小龙:美国Taper,债息倒挂?

来源:南通新闻网 发布时间:2021-11-03 浏览次数:

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各地的经济学家都似乎都认为加息很快就会发生,而短期国债的收益率正在快速上升到疫情前的水准。而美国10年期债券这样的长期债券已经达到了疫情之前的水准,而较短期限的票据和债券正在迅速上升到这个水准;使曲线变得平坦。


美国5年期债息显示,与长期收益率相比,较短期限的收益率还有上升空间。各地的人们都感觉到价格上涨,并将其归结为 “通货膨胀”或供应链困境等问题。不管是什么原因,短期收益率都在快速上升。各地的央行正受到很大的关注,尤其是拉加德和鲍威尔。他们希望利率更高,因为至少在经济下滑的时候,这给了他们一些弹药。长期收益率的疲软表明,经济过热长期存在的问题不大。

同时美国30年债息及20年债息倒挂,所有这些收益率曲线都预示着即将到来的扁平化,这将扼杀长期的增长。如果你看看那些已经削减/取消债券购买的中央银行,它们都是与商品贸易相关的经济体,如加拿大和澳大利亚。

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而美国将很快会缩减买债,及加息等。联邦基金利率期货价格显示,考虑到12月之前的另一次加息,到2022年6月收紧25个基点的可能性为90%。

路透社的记者菲尔·奥兰多 (Phil Orlando) 在一篇文章写: 「自从 1970 年代后期担任财经记者以来,就从未听过这么多人提到滞胀。」,而小龙在之前18年,及2020年等分别以「黄金,货币,滞胀」及「QE滞胀,最后杠杆」等为题,指出未来滞胀的风险。今天在2020年全球流动性宽松的背景下,美国M2增速已经飙升至25%历史高点。轻度加息有利经济及楼市,但如1970年一样就是危害。一旦联储局误判了通胀,小龙相信他会如1970一样做法,或者缩表速度快过预期,大家要留意。

撰文:小龙(江恩及经济周期专家)


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